Monument Group Wealth Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Monument Group Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	552.223 $	Halten	8.311	–	–	0,26 %	20
2026 Q2	580.969 $	Halten	8.311	–	–	0,28 %	18
2026 Q1	519.039 $	Halten	8.311	–	–	0,29 %	18
2025 Q4	494.844 $	Verkaufen	8.311 -156	-2 %	-9.103 $	0,27 %	21
2025 Q3	492.919 $	Verkaufen	8.467 -263	-3 %	-14.980 $	0,29 %	17
2025 Q2	471.110 $	Verkaufen	8.730 -2	-0 %	-102 $	0,3 %	22
2025 Q1	449.637 $	Verkaufen	8.732 -138	-2 %	-7.594 $	0,31 %	21
2024 Q4	493.725 $	Verkaufen	8.870 -160	-2 %	-9.154 $	0,35 %	21
2024 Q3	502.350 $	Halten	9.030	–	–	0,3 %	22
2024 Q2	468.389 $	Verkaufen	9.030 -551	-6 %	-28.903 $	0,32 %	23
2024 Q1	521.492 $	Kaufen	9.581 +600	+7 %	+30.887 $	0,39 %	21
2023 Q4	469.964 $	Kaufen	+8.981	Neu	+419.869 $	0,4 %	19

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 886 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Monument Group Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Monument Group Wealth Advisors hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 8.311 Aktien im Wert von 552.223 $ unverändert. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Monument Group Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 580.969 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 424 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Monument Group Wealth Advisors 8.311 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 552.223 $.
Monument Group Wealth Advisors ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,26 % des Portfolios von Monument Group Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 20.
Monument Group Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Monument Group Wealth Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 580.969 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 424 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Monument Group Wealth Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .