Modera Wealth Managements Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,46 Mio. $	Verkaufen	83.771 -3.124	-4 %	-91.665 $	0,03 %	259
2026 Q2	2,52 Mio. $	Verkaufen	86.895 -1.165	-1 %	-32.614 $	0,03 %	250
2026 Q1	2,21 Mio. $	Verkaufen	88.060 -307	-0,3 %	-8.056 $	0,03 %	248
2025 Q4	2,32 Mio. $	Verkaufen	88.367 -12.950	-13 %	-337.117 $	0,03 %	251
2025 Q3	2,6 Mio. $	Verkaufen	101.317 -12.336	-11 %	-305.347 $	0,03 %	236
2025 Q2	2,71 Mio. $	Kaufen	113.653 +17.848	+19 %	+393.150 $	0,03 %	233
2025 Q1	2,06 Mio. $	Kaufen	95.805 +261	+0,3 %	+5.937 $	0,03 %	242
2024 Q4	2,17 Mio. $	Kaufen	95.544 +618	+0,7 %	+14.115 $	0,03 %	241
2024 Q3	2,1 Mio. $	Kaufen	94.926 +54	+0,1 %	+1.153 $	0,03 %	229
2024 Q2	1,99 Mio. $	Verkaufen	94.872 -60	-0,1 %	-1.216 $	0,03 %	224
2024 Q1	1,93 Mio. $	Verkaufen	94.932 -8.388	-8 %	-162.312 $	0,03 %	233
2023 Q4	1,92 Mio. $	Verkaufen	103.320 -972	-0,9 %	-16.788 $	0,03 %	226
2023 Q3	1,73 Mio. $	Verkaufen	104.292 -9.240	-8 %	-159.917 $	0,03 %	228
2023 Q2	1,96 Mio. $	Kaufen	+113.532	Neu	+1,85 Mio. $	0,04 %	225

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 917 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont 982 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee 466 Mio. $ AUM 10,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HT Partners Centerbrook, Connecticut 364 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von Modera Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q3 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 91.665 $ und hielt danach 83.771 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #259.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 2,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 698 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Modera Wealth Management 83.771 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 2,46 Mio. $.
Modera Wealth Management verkaufte 3.124 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 91.665 $.
Schwab US Broad Market ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 259.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Modera Wealth Management in Schwab US Broad Market ETF erreichte im Q2 2025 mit 2,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 698 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .