Modera Wealth Management
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Modera Wealth Management의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

Modera Wealth Management의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$246만 매도
83,771
-3,124
-4% -US$9.17만 0.03% 259
2026
Q2 		US$252만 매도
86,895
-1,165
-1% -US$3.26만 0.03% 250
2026
Q1 		US$221만 매도
88,060
-307
-0.3% -US$8.06천 0.03% 248
2025
Q4 		US$232만 매도
88,367
-12,950
-13% -US$33.7만 0.03% 251
2025
Q3 		US$260만 매도
101,317
-12,336
-11% -US$30.5만 0.03% 236
2025
Q2 		US$271만 매수
113,653
+17,848
+19% +US$39.3만 0.03% 233
2025
Q1 		US$206만 매수
95,805
+261
+0.3% +US$5.94천 0.03% 242
2024
Q4 		US$217만 매수
95,544
+618
+0.7% +US$1.41만 0.03% 241
2024
Q3 		US$210만 매수
94,926
+54
+0.1% +US$1.15천 0.03% 229
2024
Q2 		US$199만 매도
94,872
-60
-0.1% -US$1.22천 0.03% 224
2024
Q1 		US$193만 매도
94,932
-8,388
-8% -US$16.2만 0.03% 233
2023
Q4 		US$192만 매도
103,320
-972
-0.9% -US$1.68만 0.03% 226
2023
Q3 		US$173만 매도
104,292
-9,240
-8% -US$16만 0.03% 228
2023
Q2 		US$196만 매수
+113,532
신규 +US$185만 0.04% 225

SCHB 주식을 보유한 다른 펀드들

Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.4억 8.87% 1년 추정 수익률
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.17억 13.27% 1년 추정 수익률
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.1억 13.96% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM US$9.8억 23.83% 1년 추정 수익률
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률
Evergreen Advisors
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM US$4.66억 10.26% 1년 추정 수익률
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM US$3.64억 15.27% 1년 추정 수익률
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM US$60.9억 14.51% 1년 추정 수익률
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM US$6.41억 11.29% 1년 추정 수익률

Modera Wealth Management의 SCHB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Modera Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 지분을 3.6% 줄였어요. 약 US$9.17만 규모를 매도해, 현재 US$246만 상당의 83,771주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #259예요.

Modera Wealth Management 측은 2023년 2분기에 SCHB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$271만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 698개가 2026년 3분기 기준으로 SCHB 주식을 보유하고 있어요.

  • Modera Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$246만 상당의 Schwab US Broad Market ETF 주식 83,771주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Modera Wealth Management 측이 Schwab US Broad Market ETF 주식 3,124주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.17만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Modera Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab US Broad Market ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #259위였습니다.
  • Modera Wealth Management 측은 2023년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Modera Wealth Management의 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$271만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 698개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 28일에 제출된 Modera Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.