de Modera Wealth Management Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.46 M	Vender	83,771 -3,124	-4%	-USD 91.7 k	0.03%	259
2026 Q2	USD 2.52 M	Vender	86,895 -1,165	-1%	-USD 32.6 k	0.03%	250
2026 Q1	USD 2.21 M	Vender	88,060 -307	-0.3%	-USD 8.06 k	0.03%	248
2025 Q4	USD 2.32 M	Vender	88,367 -12,950	-13%	-USD 337 k	0.03%	251
2025 Q3	USD 2.6 M	Vender	101,317 -12,336	-11%	-USD 305 k	0.03%	236
2025 Q2	USD 2.71 M	Comprar	113,653 +17,848	+19%	+USD 393 k	0.03%	233
2025 Q1	USD 2.06 M	Comprar	95,805 +261	+0.3%	+USD 5.94 k	0.03%	242
2024 Q4	USD 2.17 M	Comprar	95,544 +618	+0.7%	+USD 14.1 k	0.03%	241
2024 Q3	USD 2.1 M	Comprar	94,926 +54	+0.1%	+USD 1.15 k	0.03%	229
2024 Q2	USD 1.99 M	Vender	94,872 -60	-0.1%	-USD 1.22 k	0.03%	224
2024 Q1	USD 1.93 M	Vender	94,932 -8,388	-8%	-USD 162 k	0.03%	233
2023 Q4	USD 1.92 M	Vender	103,320 -972	-0.9%	-USD 16.8 k	0.03%	226
2023 Q3	USD 1.73 M	Vender	104,292 -9,240	-8%	-USD 160 k	0.03%	228
2023 Q2	USD 1.96 M	Comprar	+113,532	Nuevas	+USD 1.85 M	0.04%	225

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de USD 466 M 10.26% Rendimiento estimado a 1 año

HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de USD 364 M 15.27% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en SCHB: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 3.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 91.7 k, y conservó 83,771 acciones valuadas en USD 2.46 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #259.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHB en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.71 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 742 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 83,771 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 2.46 M.
Modera Wealth Management vendió 3,124 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 91.7 k.
Schwab US Broad Market ETF representó 0.03% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 259.
Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Modera Wealth Management en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 2.71 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 742 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.