Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 2,46 mi Vender
83.771
-3.124
-4% -US$ 91,7 mil 0,03% 259
2026
Q2 		US$ 2,52 mi Vender
86.895
-1.165
-1% -US$ 32,6 mil 0,03% 250
2026
Q1 		US$ 2,21 mi Vender
88.060
-307
-0,3% -US$ 8,06 mil 0,03% 248
2025
Q4 		US$ 2,32 mi Vender
88.367
-12.950
-13% -US$ 337 mil 0,03% 251
2025
Q3 		US$ 2,6 mi Vender
101.317
-12.336
-11% -US$ 305 mil 0,03% 236
2025
Q2 		US$ 2,71 mi Comprar
113.653
+17.848
+19% +US$ 393 mil 0,03% 233
2025
Q1 		US$ 2,06 mi Comprar
95.805
+261
+0,3% +US$ 5,94 mil 0,03% 242
2024
Q4 		US$ 2,17 mi Comprar
95.544
+618
+0,7% +US$ 14,1 mil 0,03% 241
2024
Q3 		US$ 2,1 mi Comprar
94.926
+54
+0,1% +US$ 1,15 mil 0,03% 229
2024
Q2 		US$ 1,99 mi Vender
94.872
-60
-0,1% -US$ 1,22 mil 0,03% 224
2024
Q1 		US$ 1,93 mi Vender
94.932
-8.388
-8% -US$ 162 mil 0,03% 233
2023
Q4 		US$ 1,92 mi Vender
103.320
-972
-0,9% -US$ 16,8 mil 0,03% 226
2023
Q3 		US$ 1,73 mi Vender
104.292
-9.240
-8% -US$ 160 mil 0,03% 228
2023
Q2 		US$ 1,96 mi Comprar
+113.532
Nova +US$ 1,85 mi 0,04% 225

Outros fundos que detêm SCHB

Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 917 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,91 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de US$ 982 mi 23,83% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Evergreen Advisors
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de US$ 466 mi 10,26% Retorno est. (1 ano)
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de US$ 364 mi 15,27% Retorno est. (1 ano)
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 641 mi 11,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em SCHB no T3 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 3,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 91,7 mil e ficando com 83.771 ações avaliadas em US$ 2,46 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 259.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,71 mi em T2 2025. 704 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Modera Wealth Management detinha 83.771 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 2,46 mi.
  • Modera Wealth Management vendeu 3.124 ações de Schwab US Broad Market ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 91,7 mil.
  • Schwab US Broad Market ETF representou 0,03% da carteira de Modera Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 259.
  • Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Broad Market ETF de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,71 mi em T2 2025.
  • 704 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.