Maia Wealths iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Maia Wealth Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	487.160 $	Kaufen	3.333 +469	+16 %	+67.702 $	0,07 %	219
2026 Q2	407.792 $	Verkaufen	2.864 -64	-2 %	-8.771 $	0,06 %	250
2026 Q1	354.795 $	Verkaufen	2.928 -1.162	-28 %	-148.566 $	0,06 %	265
2025 Q4	526.156 $	Verkaufen	4.090 -4.059	-50 %	-518.470 $	0,09 %	211
2025 Q3	1,05 Mio. $	Kaufen	8.149 +253	+3 %	+30.592 $	0,18 %	138
2025 Q2	917.207 $	Kaufen	7.896 +5	+0,1 %	+532 $	0,17 %	140
2025 Q1	785.301 $	Verkaufen	7.891 -596	-7 %	-65.023 $	0,18 %	128
2024 Q4	950.318 $	Kaufen	8.487 +158	+2 %	+17.653 $	0,2 %	106
2024 Q3	914.690 $	Verkaufen	8.329 -89	-1 %	-9.331 $	0,23 %	96
2024 Q2	902.307 $	Kaufen	+8.418	Neu	+842.293 $	0,27 %	78
2023 Q4	673.988 $	Kaufen	+7.402	Neu	+627.953 $	0,27 %	71

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

DSI-Position von Maia Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Maia Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 67.702 $ und erhöhte die Position damit auf 3.333 Aktien im Wert von 487.160 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #219.

Maia Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 219 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Maia Wealth 3.333 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 487.160 $.
Maia Wealth kaufte im Q3 2026 469 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 67.702 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Maia Wealth aus und war dessen Position auf Rang 219.
Maia Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Maia Wealth in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 219 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Maia Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .