Madson Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Madson Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	321.905 $	Verkaufen	1.410 -1.572	-53 %	-367.133 $	0,22 %	66
2026 Q2	677.186 $	Verkaufen	2.982 -1.934	-39 %	-431.998 $	0,46 %	38
2026 Q1	1,04 Mio. $	Kaufen	+4.916	Neu	+1,06 Mio. $	0,86 %	24

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas 1,81 Mrd. $ AUM 14,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Probity Advisors Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Madson Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Madson Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 53 %, verkaufte schätzungsweise 367.133 $ und hielt danach 1.410 Aktien im Wert von 321.905 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Madson Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 688 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Madson Wealth Advisors 1.410 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 321.905 $.
Madson Wealth Advisors verkaufte 1.572 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 367.133 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Madson Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 66.
Madson Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Madson Wealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 688 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Madson Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .