LVZ Incs iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LVZ Inc Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	211.669 $	Verkaufen	1.448 -5	-0,3 %	-722 $	0,02 %	159
2026 Q2	206.893 $	Kaufen	+1.453	Neu	+199.133 $	0,02 %	171

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von LVZ Inc: Q3 2026 im Rückblick

LVZ Inc verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 0,34 %, verkaufte schätzungsweise 722 $ und hielt danach 1.448 Aktien im Wert von 211.669 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #159.

LVZ Inc meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LVZ Inc 1.448 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 211.669 $.
LVZ Inc verkaufte 5 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 722 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von LVZ Inc aus und war dessen Position auf Rang 159.
LVZ Inc meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von LVZ Inc für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .