Lord & Richards Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lord & Richards Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,9 Mio. $	Verkaufen	6.691 -1.407	-17 %	-418.972 $	1,45 %	21
2026 Q2	2,45 Mio. $	Kaufen	8.098 +318	+4 %	+91.134 $	1,92 %	14
2026 Q1	2,04 Mio. $	Kaufen	7.780 +245	+3 %	+66.302 $	1,79 %	15
2025 Q4	1,94 Mio. $	Kaufen	7.535 +2.723	+57 %	+697.599 $	1,67 %	14
2025 Q3	1,22 Mio. $	Kaufen	4.812 +380	+9 %	+94.242 $	1,12 %	30
2025 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	4.432 +672	+18 %	+149.918 $	1,1 %	30
2025 Q1	833.781 $	Kaufen	3.760 +1.982	+111 %	+473.327 $	0,95 %	35
2024 Q4	427.219 $	Kaufen	+1.778	Neu	+437.486 $	0,9 %	47

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Lord & Richards Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lord & Richards Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 418.972 $ und hielt danach 6.691 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $. Die Position macht 1,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Lord & Richards Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lord & Richards Wealth Management 6.691 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,9 Mio. $.
Lord & Richards Wealth Management verkaufte 1.407 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 418.972 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,45 % des Portfolios von Lord & Richards Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 21.
Lord & Richards Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Lord & Richards Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lord & Richards Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .