de Lord & Richards Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Lord & Richards Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,9 mi	Vender	6.691 -1.407	-17%	-US$ 419 mil	1,45%	21
2026 Q2	US$ 2,45 mi	Comprar	8.098 +318	+4%	+US$ 91,1 mil	1,92%	14
2026 Q1	US$ 2,04 mi	Comprar	7.780 +245	+3%	+US$ 66,3 mil	1,79%	15
2025 Q4	US$ 1,94 mi	Comprar	7.535 +2.723	+57%	+US$ 698 mil	1,67%	14
2025 Q3	US$ 1,22 mi	Comprar	4.812 +380	+9%	+US$ 94,2 mil	1,12%	30
2025 Q2	US$ 1,05 mi	Comprar	4.432 +672	+18%	+US$ 150 mil	1,1%	30
2025 Q1	US$ 834 mil	Comprar	3.760 +1.982	+111%	+US$ 473 mil	0,95%	35
2024 Q4	US$ 427 mil	Comprar	+1.778	Nova	+US$ 437 mil	0,9%	47

Outros fundos que detêm VB

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de US$ 4,26 bi 24,58% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,76 bi 16,09% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de US$ 4,79 bi 11,78% Retorno est. (1 ano)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,2 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lord & Richards Wealth Management em VB no T3 2026

Lord & Richards Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 17% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 419 mil e ficando com 6.691 ações avaliadas em US$ 1,9 mi. A posição representa 1,45% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Lord & Richards Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,45 mi em T2 2026. 1.623 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lord & Richards Wealth Management detinha 6.691 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 1,9 mi.
Lord & Richards Wealth Management vendeu 1.407 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 419 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 1,45% da carteira de Lord & Richards Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 21.
Lord & Richards Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Lord & Richards Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,45 mi em T2 2026.
1.623 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lord & Richards Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.