de Lord & Richards Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lord & Richards Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.9 M	Vender	6,691 -1,407	-17%	-USD 419 k	1.45%	21
2026 Q2	USD 2.45 M	Comprar	8,098 +318	+4%	+USD 91.1 k	1.92%	14
2026 Q1	USD 2.04 M	Comprar	7,780 +245	+3%	+USD 66.3 k	1.79%	15
2025 Q4	USD 1.94 M	Comprar	7,535 +2,723	+57%	+USD 698 k	1.67%	14
2025 Q3	USD 1.22 M	Comprar	4,812 +380	+9%	+USD 94.2 k	1.12%	30
2025 Q2	USD 1.05 M	Comprar	4,432 +672	+18%	+USD 150 k	1.1%	30
2025 Q1	USD 834 k	Comprar	3,760 +1,982	+111%	+USD 473 k	0.95%	35
2024 Q4	USD 427 k	Comprar	+1,778	Nuevas	+USD 437 k	0.9%	47

Otros fondos que tienen VB en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lord & Richards Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

Lord & Richards Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 17% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 419 k, y conservó 6,691 acciones valuadas en USD 1.9 M. La posición representa 1.45% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Lord & Richards Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.45 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,715 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Lord & Richards Wealth Management tenía 6,691 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.9 M.
Lord & Richards Wealth Management vendió 1,407 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 419 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.45% de la cartera de Lord & Richards Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 21.
Lord & Richards Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Lord & Richards Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.45 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,715 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lord & Richards Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.