Lord & Richards Wealth Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴
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維持
売却済み
VBを保有するその他のファンド
Lord & Richards Wealth ManagementのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Lord & Richards Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を17%減らし、推定$41.9万分を売却しました。保有株数は6,691株となり、その価値は$190万です。 このポジションはポートフォリオの 1.45% を占め、順位は #21 です。
Lord & Richards Wealth Managementは2024年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$245万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,715本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。
- Lord & Richards Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを6,691株保有しており、その評価額は$190万でした。
- Lord & Richards Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を1,407株売却し、売却額は推定で$41.9万でした。
- 2026年第3四半期に、Lord & Richards Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は1.45%で、保有銘柄の中で第21位でした。
- Lord & Richards Wealth Managementは2024年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
- Lord & Richards Wealth ManagementのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2026年第2四半期に$245万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,715のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のLord & Richards Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。