LongView Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LongView Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-4.500	Geschlossen	-292.950 $	–	234
2026 Q1	292.950 $	Verkaufen	4.500 -9.600	-68 %	-609.708 $	0,07 %	197
2025 Q4	879.417 $	Halten	14.100	–	–	0,21 %	100
2025 Q3	820.761 $	Kaufen	14.100 +1.200	+9 %	+68.350 $	0,22 %	92
2025 Q2	696.084 $	Kaufen	12.900 +300	+2 %	+15.279 $	0,21 %	92
2025 Q1	648.774 $	Kaufen	12.600 +1.000	+9 %	+55.030 $	0,19 %	98
2024 Q4	645.656 $	Halten	11.600	–	–	0,2 %	97
2024 Q3	645.308 $	Kaufen	11.600 +4.300	+59 %	+232.498 $	0,21 %	94
2024 Q2	378.651 $	Kaufen	7.300 +3.000	+70 %	+157.367 $	0,14 %	125
2024 Q1	234.049 $	Halten	4.300	–	–	0,09 %	159
2023 Q4	218.225 $	Kaufen	+4.300	Neu	+201.028 $	0,1 %	163

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von LongView Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

LongView Wealth Management hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.500 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 292.950 $.

LongView Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 879.417 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

LongView Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
LongView Wealth Management verkaufte 4.500 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 292.950 $.
LongView Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von LongView Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 879.417 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von LongView Wealth Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .