LWM
STEW-Symbol

Lodestone Wealth Managements SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3.474 $ Halten
200
– – ﹤0,01 % 651
2026
Q2 		3.580 $ Halten
200
– – ﹤0,01 % 632
2026
Q1 		3.420 $ Halten
200
– – ﹤0,01 % 627
2025
Q4 		3.708 $ Kaufen
+200
Neu +3.593 $ ﹤0,01 % 621

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

JWM
JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stolper & Co Tulsa, Oklahoma 387 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smithbridge Asset Management
Smithbridge Asset Management Chadds Ford, Pennsylvania 741 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WestHill Financial Advisors
WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRTG
Post Resch Tallon Group Pittsford, New York 146 Mio. $ AUM 18,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICMP
Integrated Capital Management (Pennsylvania) Jessup, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
Decision Investments San Diego, California 110 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management hielt seine Position in SRH Total Return Fund (STEW) im Q3 2026 mit 200 Aktien im Wert von 3.474 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #651.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3.708 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 12 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 200 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 3.474 $.
  • Lodestone Wealth Management ließ seinen Bestand an SRH Total Return Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • SRH Total Return Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 651.
  • Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
  • Die Position von Lodestone Wealth Management in SRH Total Return Fund erreichte im Q4 2025 mit 3.708 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 12 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .