de Lodestone Wealth Management SRH Total Return Fund STEW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción STEW Actividad de fondos de STEW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.47 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	651
2026 Q2	USD 3.58 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	632
2026 Q1	USD 3.42 k	Mantener	200	–	–	﹤0.01%	627
2025 Q4	USD 3.71 k	Comprar	+200	Nuevas	+USD 3.59 k	﹤0.01%	621

Otros fondos que tienen STEW en su cartera

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM de USD 158 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

SRH Advisors Salina, Kansas AUM de USD 389 M 13.77% Rendimiento estimado a 1 año

GWI

Grace & White Inc Ny, New York AUM de USD 610 M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de USD 1074 M 35.62% Rendimiento estimado a 1 año

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma AUM de USD 387 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año

Smithbridge Asset Management Chadds Ford, Pennsylvania AUM de USD 741 M 22.47% Rendimiento estimado a 1 año

SCM

Sage Capital Management Stockton, New Jersey AUM de USD 263 M 22.29% Rendimiento estimado a 1 año

WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM de USD 597 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en STEW: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en SRH Total Return Fund (STEW) en T3 2026, con 200 acciones por un valor de USD 3.47 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #651.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en STEW en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.71 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 17 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STEW.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 200 acciones de SRH Total Return Fund con un valor de USD 3.47 k.
Lodestone Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de SRH Total Return Fund en T3 2026.
SRH Total Return Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 651.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en SRH Total Return Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Lodestone Wealth Management en SRH Total Return Fund alcanzó su máximo de USD 3.71 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 17 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SRH Total Return Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.