de Stolper & Co SRH Total Return Fund STEW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stolper & Co Detalles de la acción STEW Actividad de fondos de STEW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 306 k	Mantener	17,596	–	–	0.08%	86
2026 Q2	USD 315 k	Mantener	17,596	–	–	0.08%	85
2026 Q1	USD 301 k	Comprar	17,596 +15,925	+953%	+USD 283 k	0.09%	87
2025 Q4	USD 259 k	Vender	1,671 -16,241	-91%	-USD 292 k	0.08%	87
2025 Q3	USD 325 k	Mantener	17,912	–	–	0.1%	84
2025 Q2	USD 317 k	Mantener	17,912	–	–	0.1%	85
2025 Q1	USD 309 k	Vender	17,912 -152	-0.8%	-USD 2.52 k	0.1%	83
2024 Q4	USD 289 k	Vender	18,064 -353	-2%	-USD 5.67 k	0.1%	84
2024 Q3	USD 291 k	Vender	18,417 -99	-0.5%	-USD 1.51 k	0.1%	84
2024 Q2	USD 269 k	Vender	18,516 -589	-3%	-USD 8.53 k	0.09%	84
2024 Q1	USD 288 k	Mantener	19,105	–	–	0.1%	83
2023 Q4	USD 265 k	Mantener	19,105	–	–	0.11%	83
2023 Q3	USD 248 k	Mantener	19,105	–	–	0.11%	82
2023 Q2	USD 254 k	Vender	19,105 -490	-3%	-USD 6.22 k	0.11%	83
2023 Q1	USD 241 k	Vender	19,595 -6,797	-26%	-USD 85.7 k	0.1%	83
2022 Q4	USD 335 k	Mantener	26,392	–	–	0.15%	80
2022 Q3	USD 287 k	Vender	26,392 -86	-0.3%	-USD 1.05 k	0.14%	78
2022 Q2	USD 316 k	Mantener	26,478	–	–	0.15%	80
2022 Q1	USD 393 k	Comprar	26,478 +111	+0.4%	+USD 1.58 k	0.17%	78
2021 Q4	USD 375 k	Mantener	26,367	–	–	0.17%	78
2021 Q3	USD 346 k	Vender	26,367 -292	-1%	-USD 3.99 k	0.17%	79
2021 Q2	USD 361 k	Vender	26,659 -69	-0.3%	-USD 925	0.17%	83
2021 Q1	USD 336 k	Mantener	26,728	–	–	0.17%	82
2020 Q4	USD 298 k	Comprar	26,728 +1,022	+4%	+USD 10.8 k	0.17%	85
2020 Q3	USD 257 k	Vender	25,706 -519	-2%	-USD 5.2 k	0.17%	81
2020 Q2	USD 247 k	Mantener	26,225	–	–	0.16%	80
2020 Q1	USD 241 k	Comprar	+26,225	Nuevas	+USD 283 k	0.17%	81

Otros fondos que tienen STEW en su cartera

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM de USD 158 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM de USD 597 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año

PRTG

Post Resch Tallon Group Pittsford, New York AUM de USD 146 M 18.19% Rendimiento estimado a 1 año

ICMP

Integrated Capital Management (Pennsylvania) Jessup, Pennsylvania AUM de USD 139 M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

Decision Investments San Diego, California AUM de USD 110 M 52.83% Rendimiento estimado a 1 año

LWM

Lodestone Wealth Management Spokane, Washington AUM de USD 297 M 25.27% Rendimiento estimado a 1 año

TSMHT

Thurston Springer Miller Herd & Titak Indianapolis, Indiana AUM de USD 61.1 M 22.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stolper & Co en STEW: resumen de T3 2026

Stolper & Co mantuvo sin cambios su posición en SRH Total Return Fund (STEW) en T3 2026, con 17,596 acciones por un valor de USD 306 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #86.

Stolper & Co reportó por primera vez una posición en STEW en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 393 k en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 10 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STEW.

Al cierre de T3 2026, Stolper & Co tenía 17,596 acciones de SRH Total Return Fund con un valor de USD 306 k.
Stolper & Co mantuvo sin cambios su número de acciones de SRH Total Return Fund en T3 2026.
SRH Total Return Fund representó 0.08% de la cartera de Stolper & Co en T3 2026 y fue su posición número 86.
Stolper & Co reportó por primera vez una posición en SRH Total Return Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Stolper & Co en SRH Total Return Fund alcanzó su máximo de USD 393 k en T1 2022.
Al cierre de T3 2026, 10 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SRH Total Return Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Stolper & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.