KFA Private Wealth Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KFA Private Wealth Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	785.265 $	Verkaufen	3.439 -145	-4 %	-33.864 $	0,18 %	57
2026 Q2	813.870 $	Kaufen	+3.584	Neu	+800.559 $	0,2 %	56
2024 Q3	–	Verkaufen	-2.727	Geschlossen	-496.267 $	–	83
2024 Q2	496.267 $	Verkaufen	2.727 -54.327	-95 %	-9,9 Mio. $	0,26 %	43
2024 Q1	10,7 Mio. $	Kaufen	57.054 +476	+0,8 %	+84.608 $	3,31 %	9
2023 Q4	9,8 Mio. $	Kaufen	56.578 +8.010	+16 %	+1,29 Mio. $	3,53 %	9
2023 Q3	7,47 Mio. $	Kaufen	48.568 +1.418	+3 %	+229.197 $	3,11 %	10
2023 Q2	7,6 Mio. $	Kaufen	47.150 +467	+1 %	+71.850 $	3,15 %	10
2023 Q1	7,08 Mio. $	Verkaufen	46.683 -3.040	-6 %	-459.389 $	3,23 %	10
2022 Q4	7,21 Mio. $	Kaufen	49.723 +4.995	+11 %	+713.081 $	3,68 %	10
2022 Q3	5,75 Mio. $	Kaufen	44.728 +319	+0,7 %	+45.200 $	3,06 %	10
2022 Q2	6,1 Mio. $	Kaufen	44.409 +65	+0,1 %	+9.593 $	3,38 %	9
2022 Q1	6,9 Mio. $	Kaufen	44.344 +2.071	+5 %	+318.682 $	3,46 %	8
2021 Q4	6,62 Mio. $	Kaufen	42.273 +308	+0,7 %	+46.837 $	3,29 %	9
2021 Q3	6,1 Mio. $	Kaufen	41.965 +241	+0,6 %	+35.914 $	3,34 %	9
2021 Q2	6,16 Mio. $	Kaufen	41.724 +729	+2 %	+107.378 $	3,36 %	9
2021 Q1	5,79 Mio. $	Kaufen	40.995 +1.864	+5 %	+250.957 $	3,38 %	10
2020 Q4	5,01 Mio. $	Kaufen	39.131 +1.020	+3 %	+123.362 $	3,18 %	10
2020 Q3	4,29 Mio. $	Kaufen	38.111 +1.636	+4 %	+185.394 $	3,21 %	10
2020 Q2	3,95 Mio. $	Kaufen	36.475 +4.283	+13 %	+454.410 $	3,8 %	8
2020 Q1	3,1 Mio. $	Kaufen	+32.192	Neu	+3,83 Mio. $	3,67 %	7

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von KFA Private Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

KFA Private Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 33.864 $ und hielt danach 3.439 Aktien im Wert von 785.265 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #57.

KFA Private Wealth Group meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 10,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 465 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KFA Private Wealth Group 3.439 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 785.265 $.
KFA Private Wealth Group verkaufte 145 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 33.864 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von KFA Private Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 57.
KFA Private Wealth Group meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von KFA Private Wealth Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 10,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 465 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von KFA Private Wealth Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .