KFA Private Wealth Group
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de KFA Private Wealth Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de KFA Private Wealth Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 785 k Vender
3,439
-145
-4% -USD 33.9 k 0.18% 57
2026
Q2 		USD 814 k Comprar
+3,584
Nuevas +USD 801 k 0.2% 56
2024
Q3 		– Vender
-2,727
Cerradas -USD 496 k – 83
2024
Q2 		USD 496 k Vender
2,727
-54,327
-95% -USD 9.9 M 0.26% 43
2024
Q1 		USD 10.7 M Comprar
57,054
+476
+0.8% +USD 84.6 k 3.31% 9
2023
Q4 		USD 9.8 M Comprar
56,578
+8,010
+16% +USD 1.29 M 3.53% 9
2023
Q3 		USD 7.47 M Comprar
48,568
+1,418
+3% +USD 229 k 3.11% 10
2023
Q2 		USD 7.6 M Comprar
47,150
+467
+1% +USD 71.8 k 3.15% 10
2023
Q1 		USD 7.08 M Vender
46,683
-3,040
-6% -USD 459 k 3.23% 10
2022
Q4 		USD 7.21 M Comprar
49,723
+4,995
+11% +USD 713 k 3.68% 10
2022
Q3 		USD 5.75 M Comprar
44,728
+319
+0.7% +USD 45.2 k 3.06% 10
2022
Q2 		USD 6.1 M Comprar
44,409
+65
+0.1% +USD 9.6 k 3.38% 9
2022
Q1 		USD 6.9 M Comprar
44,344
+2,071
+5% +USD 319 k 3.46% 8
2021
Q4 		USD 6.62 M Comprar
42,273
+308
+0.7% +USD 46.8 k 3.29% 9
2021
Q3 		USD 6.1 M Comprar
41,965
+241
+0.6% +USD 35.9 k 3.34% 9
2021
Q2 		USD 6.16 M Comprar
41,724
+729
+2% +USD 107 k 3.36% 9
2021
Q1 		USD 5.79 M Comprar
40,995
+1,864
+5% +USD 251 k 3.38% 10
2020
Q4 		USD 5.01 M Comprar
39,131
+1,020
+3% +USD 123 k 3.18% 10
2020
Q3 		USD 4.29 M Comprar
38,111
+1,636
+4% +USD 185 k 3.21% 10
2020
Q2 		USD 3.95 M Comprar
36,475
+4,283
+13% +USD 454 k 3.8% 8
2020
Q1 		USD 3.1 M Comprar
+32,192
Nuevas +USD 3.83 M 3.67% 7

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KFA Private Wealth Group en IVE: resumen de T3 2026

KFA Private Wealth Group redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 33.9 k, y conservó 3,439 acciones valuadas en USD 785 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #57.

KFA Private Wealth Group reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.7 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 456 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, KFA Private Wealth Group tenía 3,439 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 785 k.
  • KFA Private Wealth Group vendió 145 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 33.9 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.18% de la cartera de KFA Private Wealth Group en T3 2026 y fue su posición número 57.
  • KFA Private Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de KFA Private Wealth Group en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 10.7 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 456 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KFA Private Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.