Keudell/Morrison Wealth Managements First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Keudell/Morrison Wealth Management Aktiendetails zu FSMB Fondsaktivität für FSMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-12.000	Geschlossen	-236.880 $	–	187
2022 Q4	236.880 $	Verkaufen	12.000 -70.239	-85 %	-1,38 Mio. $	0,08 %	163
2022 Q3	1,6 Mio. $	Verkaufen	82.239 -100.919	-55 %	-2,01 Mio. $	0,6 %	30
2022 Q2	3,64 Mio. $	Kaufen	+183.158	Neu	+3,64 Mio. $	1,32 %	15

Weitere Fonds mit FSMB im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWA

LWS Wealth Advisors Basking Ridge, New Jersey 266 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruWealth Advisors Metairie, Louisiana 2,08 Mrd. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York 403 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSMB-Position von Keudell/Morrison Wealth Management: Q1 2023 im Rückblick

Keudell/Morrison Wealth Management hat die Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 12.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 236.880 $.

Keudell/Morrison Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in FSMB und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 3,64 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 107 von Wall St. Rank erfasste Fonds FSMB.

Keudell/Morrison Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Keudell/Morrison Wealth Management verkaufte 12.000 Aktien von First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Q1 2023 im geschätzten Wert von 236.880 $.
Keudell/Morrison Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Keudell/Morrison Wealth Management in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF erreichte im Q2 2022 mit 3,64 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 107 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Short Duration Managed Municipal ETF.

Auf Grundlage der von Keudell/Morrison Wealth Management für Q1 2023 am 18. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .