LWS Wealth Advisorss First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWS Wealth Advisors Aktiendetails zu FSMB Fondsaktivität für FSMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,25 Mio. $	Verkaufen	62.682 -6.134	-9 %	-120.245 $	0,47 %	30
2023 Q3	1,33 Mio. $	Verkaufen	68.816 -5.526	-7 %	-108.628 $	0,58 %	31
2023 Q2	1,47 Mio. $	Verkaufen	74.342 -509.441	-87 %	-10,1 Mio. $	0,62 %	28
2023 Q1	11,6 Mio. $	Verkaufen	583.783 -534.725	-48 %	-10,6 Mio. $	4,76 %	6
2022 Q4	22,1 Mio. $	Verkaufen	1.118.508 -406.270	-27 %	-7,97 Mio. $	9,25 %	1
2022 Q3	29,7 Mio. $	Kaufen	+1.524.778	Neu	+30,3 Mio. $	11,38 %	1

Weitere Fonds mit FSMB im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFS Partners Mine Hill, New Jersey 247 Mio. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruWealth Advisors Metairie, Louisiana 2,08 Mrd. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey 1,61 Mrd. $ AUM 27,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFP

EnRich Financial Partners Madison, Wisconsin 421 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSMB-Position von LWS Wealth Advisors: Q4 2023 im Rückblick

LWS Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) im Q4 2023 um 8,9 %, verkaufte schätzungsweise 120.245 $ und hielt danach 62.682 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in FSMB und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 29,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 122 von Wall St. Rank erfasste Fonds FSMB.

Zum Stand von Q4 2023 hielt LWS Wealth Advisors 62.682 Aktien von First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Wert von 1,25 Mio. $.
LWS Wealth Advisors verkaufte 6.134 Aktien von First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 120.245 $.
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF machte in Q4 2023 0,47 % des Portfolios von LWS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 30.
LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von LWS Wealth Advisors in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF erreichte im Q3 2022 mit 29,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 122 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Short Duration Managed Municipal ETF.

Auf Grundlage der von LWS Wealth Advisors für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .