TruWealth Advisorss First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TruWealth Advisors Aktiendetails zu FSMB Fondsaktivität für FSMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	13,3 Mio. $	Kaufen	668.643 +49.075	+8 %	+987.453 $	0,64 %	52
2025 Q4	12,4 Mio. $	Verkaufen	619.568 -22.422	-3 %	-449.637 $	0,61 %	53
2025 Q3	12,9 Mio. $	Kaufen	641.990 +19.201	+3 %	+384.323 $	0,65 %	44
2025 Q2	12,4 Mio. $	Kaufen	622.789 +31.661	+5 %	+626.840 $	0,68 %	41
2025 Q1	11,7 Mio. $	Kaufen	591.128 +43.566	+8 %	+867.277 $	0,71 %	43
2024 Q4	10,9 Mio. $	Kaufen	547.562 +3.729	+0,7 %	+74.351 $	0,66 %	41
2024 Q3	10,9 Mio. $	Kaufen	543.833 +9.720	+2 %	+193.912 $	0,67 %	40
2024 Q2	10,6 Mio. $	Verkaufen	534.113 -14.825	-3 %	-293.110 $	0,7 %	39
2024 Q1	10,9 Mio. $	Kaufen	548.938 +26.596	+5 %	+529.117 $	0,76 %	42
2023 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	522.342 +19.610	+4 %	+384.415 $	0,8 %	41
2023 Q3	9,7 Mio. $	Kaufen	502.732 +18.643	+4 %	+366.477 $	0,84 %	37
2023 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	484.089 +39.327	+9 %	+778.238 $	0,82 %	39
2023 Q1	8,84 Mio. $	Kaufen	444.762 +39.555	+10 %	+784.823 $	0,81 %	37
2022 Q4	8 Mio. $	Kaufen	405.207 +93.807	+30 %	+1,84 Mio. $	0,78 %	39
2022 Q3	6,07 Mio. $	Kaufen	+311.400	Neu	+6,19 Mio. $	0,64 %	40

Weitere Fonds mit FSMB im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey 1,61 Mrd. $ AUM 27,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFS Partners Mine Hill, New Jersey 247 Mio. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSMB-Position von TruWealth Advisors: Q1 2026 im Rückblick

TruWealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) im Q1 2026 um 7,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 987.453 $ und erhöhte die Position damit auf 668.643 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

TruWealth Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in FSMB und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 140 von Wall St. Rank erfasste Fonds FSMB.

Zum Stand von Q1 2026 hielt TruWealth Advisors 668.643 Aktien von First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Wert von 13,3 Mio. $.
TruWealth Advisors kaufte im Q1 2026 49.075 Aktien von First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im geschätzten Wert von 987.453 $.
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF machte in Q1 2026 0,64 % des Portfolios von TruWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 52.
TruWealth Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 140 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Short Duration Managed Municipal ETF.

Auf Grundlage der von TruWealth Advisors für Q1 2026 am 9. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .