TruWealth Advisors
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de TruWealth Advisors First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de TruWealth Advisors Detalles de la acción FSMB Actividad de fondos de FSMB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 13.3 M Comprar
668,643
+49,075
+8% +USD 987 k 0.64% 52
2025
Q4 		USD 12.4 M Vender
619,568
-22,422
-3% -USD 450 k 0.61% 53
2025
Q3 		USD 12.9 M Comprar
641,990
+19,201
+3% +USD 384 k 0.65% 44
2025
Q2 		USD 12.4 M Comprar
622,789
+31,661
+5% +USD 627 k 0.68% 41
2025
Q1 		USD 11.7 M Comprar
591,128
+43,566
+8% +USD 867 k 0.71% 43
2024
Q4 		USD 10.9 M Comprar
547,562
+3,729
+0.7% +USD 74.4 k 0.66% 41
2024
Q3 		USD 10.9 M Comprar
543,833
+9,720
+2% +USD 194 k 0.67% 40
2024
Q2 		USD 10.6 M Vender
534,113
-14,825
-3% -USD 293 k 0.7% 39
2024
Q1 		USD 10.9 M Comprar
548,938
+26,596
+5% +USD 529 k 0.76% 42
2023
Q4 		USD 10.4 M Comprar
522,342
+19,610
+4% +USD 384 k 0.8% 41
2023
Q3 		USD 9.7 M Comprar
502,732
+18,643
+4% +USD 366 k 0.84% 37
2023
Q2 		USD 9.6 M Comprar
484,089
+39,327
+9% +USD 778 k 0.82% 39
2023
Q1 		USD 8.84 M Comprar
444,762
+39,555
+10% +USD 785 k 0.81% 37
2022
Q4 		USD 8 M Comprar
405,207
+93,807
+30% +USD 1.84 M 0.78% 39
2022
Q3 		USD 6.07 M Comprar
+311,400
Nuevas +USD 6.19 M 0.64% 40

Otros fondos que tienen FSMB en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
RMR Wealth Builders
RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey AUM de USD 1610 M 27.77% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
PP
PFS Partners Mine Hill, New Jersey AUM de USD 247 M 29.02% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TruWealth Advisors en FSMB: resumen de T1 2026

TruWealth Advisors aumentó su participación en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) en 7.9% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 987 k y elevar la posición a 668,643 acciones con un valor de USD 13.3 M. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #52.

TruWealth Advisors reportó por primera vez una posición en FSMB en T3 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FSMB.

  • Al cierre de T1 2026, TruWealth Advisors tenía 668,643 acciones de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF con un valor de USD 13.3 M.
  • TruWealth Advisors compró 49,075 acciones de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 987 k.
  • First Trust Short Duration Managed Municipal ETF representó 0.64% de la cartera de TruWealth Advisors en T1 2026 y fue su posición número 52.
  • TruWealth Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TruWealth Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 9 abr 2026.