de TruWealth Advisors First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Histórico de posições em ações

Carteira de TruWealth Advisors Detalhes da ação FSMB Atividade dos fundos em FSMB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 13,3 mi	Comprar	668.643 +49.075	+8%	+US$ 987 mil	0,64%	52
2025 Q4	US$ 12,4 mi	Vender	619.568 -22.422	-3%	-US$ 450 mil	0,61%	53
2025 Q3	US$ 12,9 mi	Comprar	641.990 +19.201	+3%	+US$ 384 mil	0,65%	44
2025 Q2	US$ 12,4 mi	Comprar	622.789 +31.661	+5%	+US$ 627 mil	0,68%	41
2025 Q1	US$ 11,7 mi	Comprar	591.128 +43.566	+8%	+US$ 867 mil	0,71%	43
2024 Q4	US$ 10,9 mi	Comprar	547.562 +3.729	+0,7%	+US$ 74,4 mil	0,66%	41
2024 Q3	US$ 10,9 mi	Comprar	543.833 +9.720	+2%	+US$ 194 mil	0,67%	40
2024 Q2	US$ 10,6 mi	Vender	534.113 -14.825	-3%	-US$ 293 mil	0,7%	39
2024 Q1	US$ 10,9 mi	Comprar	548.938 +26.596	+5%	+US$ 529 mil	0,76%	42
2023 Q4	US$ 10,4 mi	Comprar	522.342 +19.610	+4%	+US$ 384 mil	0,8%	41
2023 Q3	US$ 9,7 mi	Comprar	502.732 +18.643	+4%	+US$ 366 mil	0,84%	37
2023 Q2	US$ 9,6 mi	Comprar	484.089 +39.327	+9%	+US$ 778 mil	0,82%	39
2023 Q1	US$ 8,84 mi	Comprar	444.762 +39.555	+10%	+US$ 785 mil	0,81%	37
2022 Q4	US$ 8 mi	Comprar	405.207 +93.807	+30%	+US$ 1,84 mi	0,78%	39
2022 Q3	US$ 6,07 mi	Comprar	+311.400	Nova	+US$ 6,19 mi	0,64%	40

Outros fundos que detêm FSMB

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey AUM de US$ 1,61 bi 27,77% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

PFS Partners Mine Hill, New Jersey AUM de US$ 247 mi 29,02% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 33,6 bi 31,03% Retorno est. (1 ano)

Rockefeller Capital Management New York AUM de US$ 65,2 bi 31,44% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TruWealth Advisors em FSMB no T1 2026

TruWealth Advisors aumentou sua participação em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) em 7,9% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 987 mil em ações e elevando a posição para 668.643 ações, avaliadas em US$ 13,3 mi. A posição representa 0,64% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

TruWealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em FSMB no T3 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. 140 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FSMB no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, TruWealth Advisors detinha 668.643 ações de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF, no valor de US$ 13,3 mi.
TruWealth Advisors comprou 49.075 ações de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 987 mil.
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF representou 0,64% da carteira de TruWealth Advisors em T1 2026, sua posição nº 52.
TruWealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF no T3 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
140 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Short Duration Managed Municipal ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de TruWealth Advisors referente a T1 2026, protocolado em 9 de abr. de 2026.