LWS Wealth Advisors의 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB 주식 보유 내역

LWS Wealth Advisors의 포트폴리오 FSMB 주식 상세 정보 FSMB 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$125만	매도	62,682 -6,134	-9%	-US$12만	0.47%	30
2023 Q3	US$133만	매도	68,816 -5,526	-7%	-US$10.9만	0.58%	31
2023 Q2	US$147만	매도	74,342 -509,441	-87%	-US$1008만	0.62%	28
2023 Q1	US$1161만	매도	583,783 -534,725	-48%	-US$1061만	4.76%	6
2022 Q4	US$2208만	매도	1,118,508 -406,270	-27%	-US$797만	9.25%	1
2022 Q3	US$2973만	매수	+1,524,778	신규	+US$3033만	11.38%	1

FSMB를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률

PFS Partners Mine Hill, New Jersey AUM US$2.47억 29.02% 1년 추정 수익률

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률

TruWealth Advisors Metairie, Louisiana AUM US$20.8억 21.15% 1년 추정 수익률

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey AUM US$16.1억 27.77% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

EFP

EnRich Financial Partners Madison, Wisconsin AUM US$4.21억 21.54% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

LWS Wealth Advisors의 FSMB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

LWS Wealth Advisors는 2023년 4분기에 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) 지분을 8.9% 줄였어요. 약 US$12만 규모를 매도해, 현재 US$125만 상당의 62,682주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.47%이고, 순위는 #30예요.

LWS Wealth Advisors는 2022년 3분기에 FSMB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$2973만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 122개가 2023년 4분기 기준으로 FSMB를 보유하고 있어요.

LWS Wealth Advisors은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$125만 상당의 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식 62,682주를 보유했어요.
2023년 4분기에 LWS Wealth Advisors이(가) First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식 6,134주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$12만예요.
2023년 4분기에 LWS Wealth Advisors의 포트폴리오에서 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 비중은 0.47%였으며, 보유 종목 순위는 #30위였습니다.
LWS Wealth Advisors는 2022년 3분기에 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요.
LWS Wealth Advisors의 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 보유 규모는 2022년 3분기에 US$2973만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 122개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF을 보유했습니다.

2024년 2월 9일에 제출된 LWS Wealth Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.