de Keudell/Morrison Wealth Management First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Keudell/Morrison Wealth Management Detalles de la acción FSMB Actividad de fondos de FSMB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q1	–	Vender	-12,000	Cerradas	-USD 237 k	–	187
2022 Q4	USD 237 k	Vender	12,000 -70,239	-85%	-USD 1.38 M	0.08%	163
2022 Q3	USD 1.6 M	Vender	82,239 -100,919	-55%	-USD 2.01 M	0.6%	30
2022 Q2	USD 3.64 M	Comprar	+183,158	Nuevas	+USD 3.64 M	1.32%	15

Otros fondos que tienen FSMB en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

LWA

LWS Wealth Advisors Basking Ridge, New Jersey AUM de USD 266 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

TruWealth Advisors Metairie, Louisiana AUM de USD 2081 M 21.15% Rendimiento estimado a 1 año

Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York AUM de USD 403 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Keudell/Morrison Wealth Management en FSMB: resumen de T1 2023

Keudell/Morrison Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) en T1 2023, liquidando una posición de 12,000 acciones por un valor estimado de USD 237 k.

Keudell/Morrison Wealth Management reportó por primera vez una posición en FSMB en T2 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.64 M en T2 2022. Al cierre de T1 2023, 107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FSMB.

Keudell/Morrison Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Keudell/Morrison Wealth Management vendió 12,000 acciones de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 237 k.
Keudell/Morrison Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T2 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Keudell/Morrison Wealth Management en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF alcanzó su máximo de USD 3.64 M en T2 2022.
Al cierre de T1 2023, 107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Keudell/Morrison Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 18 abr 2023.