de Keudell/Morrison Wealth Management First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Histórico de posições em ações

Carteira de Keudell/Morrison Wealth Management Detalhes da ação FSMB Atividade dos fundos em FSMB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	–	Vender	-12.000	Encerrada	-US$ 237 mil	–	187
2022 Q4	US$ 237 mil	Vender	12.000 -70.239	-85%	-US$ 1,38 mi	0,08%	163
2022 Q3	US$ 1,6 mi	Vender	82.239 -100.919	-55%	-US$ 2,01 mi	0,6%	30
2022 Q2	US$ 3,64 mi	Comprar	+183.158	Nova	+US$ 3,64 mi	1,32%	15

Outros fundos que detêm FSMB

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

LWA

LWS Wealth Advisors Basking Ridge, New Jersey AUM de US$ 266 mi 12,97% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

TruWealth Advisors Metairie, Louisiana AUM de US$ 2,08 bi 21,15% Retorno est. (1 ano)

Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York AUM de US$ 403 mi 22,57% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Keudell/Morrison Wealth Management em FSMB no T1 2023

Keudell/Morrison Wealth Management encerrou sua posição em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) no T1 2023, vendendo 12.000 ações — uma venda estimada em US$ 237 mil.

Keudell/Morrison Wealth Management reportou uma posição em FSMB pela primeira vez em T2 2022 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 3,64 mi em T2 2022. 107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FSMB no fechamento de T1 2023.

Keudell/Morrison Wealth Management informou que não tinha mais posição em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF no fechamento de T1 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Keudell/Morrison Wealth Management vendeu 12.000 ações de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF em T1 2023, por um valor estimado de US$ 237 mil.
Keudell/Morrison Wealth Management reportou uma posição em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF pela primeira vez em T2 2022 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF de Keudell/Morrison Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,64 mi em T2 2022.
107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Short Duration Managed Municipal ETF em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Keudell/Morrison Wealth Management referente a T1 2023, protocolado em 18 de abr. de 2023.