Integrated Wealth Management (Ohio)s iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Management (Ohio) Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,52 Mio. $	Verkaufen	6.639 -170	-2 %	-39.703 $	1,49 %	19
2026 Q2	1,55 Mio. $	Verkaufen	6.809 -1.948	-22 %	-435.125 $	1,63 %	17
2026 Q1	1,85 Mio. $	Verkaufen	8.757 -667	-7 %	-144.425 $	2,12 %	16
2025 Q4	2 Mio. $	Kaufen	+9.424	Neu	+1,98 Mio. $	2,25 %	15

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Integrated Wealth Management (Ohio): Q3 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Management (Ohio) verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 39.703 $ und hielt danach 6.639 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Die Position macht 1,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Integrated Wealth Management (Ohio) meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 525 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Integrated Wealth Management (Ohio) 6.639 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,52 Mio. $.
Integrated Wealth Management (Ohio) verkaufte 170 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 39.703 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 1,49 % des Portfolios von Integrated Wealth Management (Ohio) aus und war dessen Position auf Rang 19.
Integrated Wealth Management (Ohio) meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Integrated Wealth Management (Ohio) in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 525 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Management (Ohio) für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .