Integrated Wealth Management (Ohio)の iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴

Integrated Wealth Management (Ohio)のIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Integrated Wealth Management (Ohio)は2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を2.5%減らし、推定$3.97万分を売却しました。保有株数は6,639株となり、その価値は$152万です。 このポジションはポートフォリオの 1.49% を占め、順位は #19 です。

Integrated Wealth Management (Ohio)は2025年第4四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$200万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する756本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。

• Integrated Wealth Management (Ohio)は2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを6,639株保有しており、その評価額は$152万でした。
• Integrated Wealth Management (Ohio)は2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を170株売却し、売却額は推定で$3.97万でした。
• 2026年第3四半期に、Integrated Wealth Management (Ohio)のポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は1.49%で、保有銘柄の中で第19位でした。
• Integrated Wealth Management (Ohio)は2025年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Integrated Wealth Management (Ohio)のiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2025年第4四半期に$200万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する756のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のIntegrated Wealth Management (Ohio)の 13F報告書 に基づいています。