Integrated Wealth Conceptss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Concepts Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,97 Mio. $	Kaufen	53.469 +1.463	+3 %	+50.353 $	0,01 %	849
2026 Q1	1,61 Mio. $	Kaufen	+52.006	Neu	+1,66 Mio. $	0,01 %	856
2025 Q4	–	Verkaufen	-56.237	Geschlossen	-1,67 Mio. $	–	1977
2025 Q3	1,67 Mio. $	Kaufen	56.237 +1.133	+2 %	+32.982 $	0,01 %	746
2025 Q2	1,55 Mio. $	Kaufen	55.104 +8.017	+17 %	+211.491 $	0,02 %	724
2025 Q1	1,23 Mio. $	Verkaufen	47.087 -24.547	-34 %	-683.609 $	0,01 %	737
2024 Q4	1,98 Mio. $	Kaufen	71.634 +27.666	+63 %	+788.296 $	0,02 %	554
2024 Q3	1,22 Mio. $	Kaufen	43.968 +14.031	+47 %	+373.126 $	0,01 %	725
2024 Q2	776.702 $	Verkaufen	29.937 -7.818	-21 %	-204.551 $	0,01 %	868
2024 Q1	1,02 Mio. $	Kaufen	37.755 +8.007	+27 %	+204.232 $	0,01 %	742
2023 Q4	746.876 $	Verkaufen	29.748 -3.018	-9 %	-69.147 $	0,01 %	836
2023 Q3	739.219 $	Verkaufen	32.766 -168	-0,5 %	-3.980 $	0,01 %	817
2023 Q2	779.801 $	Kaufen	32.934 +3.099	+10 %	+69.840 $	0,01 %	785
2023 Q1	675.000 $	Kaufen	+29.835	Neu	+687.091 $	0,01 %	755
2022 Q2	–	Verkaufen	-8.376	Geschlossen	-212.000 $	–	1061
2022 Q1	212.000 $	Verkaufen	8.376 -74.199	-90 %	-1,86 Mio. $	0,01 %	860
2021 Q4	2,21 Mio. $	Verkaufen	82.575 -32.649	-28 %	-870.719 $	0,07 %	243
2021 Q3	2,94 Mio. $	Verkaufen	115.224 -5.082	-4 %	-132.781 $	0,1 %	184
2021 Q2	3,14 Mio. $	Verkaufen	120.306 -210.525	-64 %	-5,44 Mio. $	0,11 %	163
2021 Q1	8,21 Mio. $	Kaufen	330.831 +26.703	+9 %	+647.807 $	0,34 %	64
2020 Q4	6,91 Mio. $	Kaufen	304.128 +8.475	+3 %	+176.744 $	0,33 %	68
2020 Q3	5,47 Mio. $	Kaufen	+295.653	Neu	+5,48 Mio. $	0,34 %	63

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Integrated Wealth Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Concepts erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 2,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 50.353 $ und erhöhte die Position damit auf 53.469 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #849.

Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 8,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 53.469 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 1,97 Mio. $.
Integrated Wealth Concepts kaufte im Q2 2026 1.463 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 50.353 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Integrated Wealth Concepts aus und war dessen Position auf Rang 849.
Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Integrated Wealth Concepts in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2021 mit 8,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .