Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Concepts의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$197만 매수
53,469
+1,463
+3% +US$5.04만 0.01% 849
2026
Q1 		US$161만 매수
+52,006
신규 +US$166만 0.01% 856
2025
Q4 		– 매도
-56,237
청산됨 -US$167만 – 1977
2025
Q3 		US$167만 매수
56,237
+1,133
+2% +US$3.3만 0.01% 746
2025
Q2 		US$155만 매수
55,104
+8,017
+17% +US$21.1만 0.02% 724
2025
Q1 		US$123만 매도
47,087
-24,547
-34% -US$68.4만 0.01% 737
2024
Q4 		US$198만 매수
71,634
+27,666
+63% +US$78.8만 0.02% 554
2024
Q3 		US$122만 매수
43,968
+14,031
+47% +US$37.3만 0.01% 725
2024
Q2 		US$77.7만 매도
29,937
-7,818
-21% -US$20.5만 0.01% 868
2024
Q1 		US$102만 매수
37,755
+8,007
+27% +US$20.4만 0.01% 742
2023
Q4 		US$74.7만 매도
29,748
-3,018
-9% -US$6.91만 0.01% 836
2023
Q3 		US$73.9만 매도
32,766
-168
-0.5% -US$3.98천 0.01% 817
2023
Q2 		US$78만 매수
32,934
+3,099
+10% +US$6.98만 0.01% 785
2023
Q1 		US$67.5만 매수
+29,835
신규 +US$68.7만 0.01% 755
2022
Q2 		– 매도
-8,376
청산됨 -US$21.2만 – 1061
2022
Q1 		US$21.2만 매도
8,376
-74,199
-90% -US$186만 0.01% 860
2021
Q4 		US$221만 매도
82,575
-32,649
-28% -US$87.1만 0.07% 243
2021
Q3 		US$294만 매도
115,224
-5,082
-4% -US$13.3만 0.1% 184
2021
Q2 		US$314만 매도
120,306
-210,525
-64% -US$544만 0.11% 163
2021
Q1 		US$821만 매수
330,831
+26,703
+9% +US$64.8만 0.34% 64
2020
Q4 		US$691만 매수
304,128
+8,475
+3% +US$17.7만 0.33% 68
2020
Q3 		US$547만 매수
+295,653
신규 +US$548만 0.34% 63

SCHM 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19억 9.33% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 SCHM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 지분을 2.8% 늘리고, 약 US$5.04만 규모를 매수해 보유 주식 수를 53,469주로 늘렸으며 평가액은 US$197만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #849예요.

Integrated Wealth Concepts 측은 2020년 3분기에 SCHM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$821만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,075개가 2026년 2분기 기준으로 SCHM 주식을 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기 기준으로 US$197만 상당의 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 53,469주를 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 1,463주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.04만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오에서 Schwab US Mid-Cap ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #849위였습니다.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2020년 3분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모는 2021년 1분기에 US$821만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,075개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.