Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,97 mi Comprar
53.469
+1.463
+3% +US$ 50,4 mil 0,01% 849
2026
Q1 		US$ 1,61 mi Comprar
+52.006
Nova +US$ 1,66 mi 0,01% 856
2025
Q4 		– Vender
-56.237
Encerrada -US$ 1,67 mi – 1977
2025
Q3 		US$ 1,67 mi Comprar
56.237
+1.133
+2% +US$ 33 mil 0,01% 746
2025
Q2 		US$ 1,55 mi Comprar
55.104
+8.017
+17% +US$ 211 mil 0,02% 724
2025
Q1 		US$ 1,23 mi Vender
47.087
-24.547
-34% -US$ 684 mil 0,01% 737
2024
Q4 		US$ 1,98 mi Comprar
71.634
+27.666
+63% +US$ 788 mil 0,02% 554
2024
Q3 		US$ 1,22 mi Comprar
43.968
+14.031
+47% +US$ 373 mil 0,01% 725
2024
Q2 		US$ 777 mil Vender
29.937
-7.818
-21% -US$ 205 mil 0,01% 868
2024
Q1 		US$ 1,02 mi Comprar
37.755
+8.007
+27% +US$ 204 mil 0,01% 742
2023
Q4 		US$ 747 mil Vender
29.748
-3.018
-9% -US$ 69,1 mil 0,01% 836
2023
Q3 		US$ 739 mil Vender
32.766
-168
-0,5% -US$ 3,98 mil 0,01% 817
2023
Q2 		US$ 780 mil Comprar
32.934
+3.099
+10% +US$ 69,8 mil 0,01% 785
2023
Q1 		US$ 675 mil Comprar
+29.835
Nova +US$ 687 mil 0,01% 755
2022
Q2 		– Vender
-8.376
Encerrada -US$ 212 mil – 1061
2022
Q1 		US$ 212 mil Vender
8.376
-74.199
-90% -US$ 1,86 mi 0,01% 860
2021
Q4 		US$ 2,21 mi Vender
82.575
-32.649
-28% -US$ 871 mil 0,07% 243
2021
Q3 		US$ 2,94 mi Vender
115.224
-5.082
-4% -US$ 133 mil 0,1% 184
2021
Q2 		US$ 3,14 mi Vender
120.306
-210.525
-64% -US$ 5,44 mi 0,11% 163
2021
Q1 		US$ 8,21 mi Comprar
330.831
+26.703
+9% +US$ 648 mil 0,34% 64
2020
Q4 		US$ 6,91 mi Comprar
304.128
+8.475
+3% +US$ 177 mil 0,33% 68
2020
Q3 		US$ 5,47 mi Comprar
+295.653
Nova +US$ 5,48 mi 0,34% 63

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em SCHM no T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 2,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 50,4 mil em ações e elevando a posição para 53.469 ações, avaliadas em US$ 1,97 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 849.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T3 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,21 mi em T1 2021. 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 53.469 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 1,97 mi.
  • Integrated Wealth Concepts comprou 1.463 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 50,4 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,01% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 849.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T3 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 8,21 mi em T1 2021.
  • 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.