Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.97 M Comprar
53,469
+1,463
+3% +USD 50.4 k 0.01% 849
2026
Q1 		USD 1.61 M Comprar
+52,006
Nuevas +USD 1.66 M 0.01% 856
2025
Q4 		– Vender
-56,237
Cerradas -USD 1.67 M – 1977
2025
Q3 		USD 1.67 M Comprar
56,237
+1,133
+2% +USD 33 k 0.01% 746
2025
Q2 		USD 1.55 M Comprar
55,104
+8,017
+17% +USD 211 k 0.02% 724
2025
Q1 		USD 1.23 M Vender
47,087
-24,547
-34% -USD 684 k 0.01% 737
2024
Q4 		USD 1.98 M Comprar
71,634
+27,666
+63% +USD 788 k 0.02% 554
2024
Q3 		USD 1.22 M Comprar
43,968
+14,031
+47% +USD 373 k 0.01% 725
2024
Q2 		USD 777 k Vender
29,937
-7,818
-21% -USD 205 k 0.01% 868
2024
Q1 		USD 1.02 M Comprar
37,755
+8,007
+27% +USD 204 k 0.01% 742
2023
Q4 		USD 747 k Vender
29,748
-3,018
-9% -USD 69.1 k 0.01% 836
2023
Q3 		USD 739 k Vender
32,766
-168
-0.5% -USD 3.98 k 0.01% 817
2023
Q2 		USD 780 k Comprar
32,934
+3,099
+10% +USD 69.8 k 0.01% 785
2023
Q1 		USD 675 k Comprar
+29,835
Nuevas +USD 687 k 0.01% 755
2022
Q2 		– Vender
-8,376
Cerradas -USD 212 k – 1061
2022
Q1 		USD 212 k Vender
8,376
-74,199
-90% -USD 1.86 M 0.01% 860
2021
Q4 		USD 2.21 M Vender
82,575
-32,649
-28% -USD 871 k 0.07% 243
2021
Q3 		USD 2.94 M Vender
115,224
-5,082
-4% -USD 133 k 0.1% 184
2021
Q2 		USD 3.14 M Vender
120,306
-210,525
-64% -USD 5.44 M 0.11% 163
2021
Q1 		USD 8.21 M Comprar
330,831
+26,703
+9% +USD 648 k 0.34% 64
2020
Q4 		USD 6.91 M Comprar
304,128
+8,475
+3% +USD 177 k 0.33% 68
2020
Q3 		USD 5.47 M Comprar
+295,653
Nuevas +USD 5.48 M 0.34% 63

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en SCHM: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 2.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 50.4 k y elevar la posición a 53,469 acciones con un valor de USD 1.97 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #849.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en SCHM en T3 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.21 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 53,469 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.97 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 1,463 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 50.4 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 849.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 8.21 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.