Heffernan Advisorys iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heffernan Advisory Aktiendetails zu IBMP Fondsaktivität für IBMP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	835.242 $	Halten	33.092	–	–	0,56 %	17
2026 Q2	841.199 $	Halten	33.092	–	–	0,7 %	15
2026 Q1	841.860 $	Halten	33.092	–	–	0,78 %	14
2025 Q4	840.206 $	Kaufen	+33.092	Neu	+839.885 $	0,8 %	14

Weitere Fonds mit IBMP im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAG

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 19,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lantz Financial Naperville, Illinois 549 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prism Advisors Studio City, California 399 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMP-Position von Heffernan Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Heffernan Advisory hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) im Q3 2026 mit 33.092 Aktien im Wert von 835.242 $ unverändert. Die Position macht 0,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IBMP und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 841.860 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heffernan Advisory 33.092 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Wert von 835.242 $.
Heffernan Advisory ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,56 % des Portfolios von Heffernan Advisory aus und war dessen Position auf Rang 17.
Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Heffernan Advisory in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 841.860 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Heffernan Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .