Halpern Financials Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	5,53 Mio. $	Kaufen	201.225 +44.430	+28 %	+1,18 Mio. $	1,42 %	20
2024 Q2	4,07 Mio. $	Kaufen	156.795 +30.240	+24 %	+791.202 $	1,12 %	21
2024 Q1	3,39 Mio. $	Kaufen	126.555 +23.295	+23 %	+594.179 $	0,98 %	22
2023 Q4	2,52 Mio. $	Kaufen	103.260 +64.680	+168 %	+1,48 Mio. $	0,78 %	22
2023 Q3	870.365 $	Kaufen	38.580 +21.930	+132 %	+519.563 $	0,3 %	31
2023 Q2	394.217 $	Kaufen	+16.650	Neu	+375.229 $	0,14 %	33
2023 Q1	–	Verkaufen	-540	Geschlossen	-11.810 $	–	196
2022 Q4	11.810 $	Verkaufen	540 -60	-10 %	-1.315 $	﹤0,01 %	132
2022 Q3	12.106 $	Halten	600	–	–	﹤0,01 %	136
2022 Q2	12.546 $	Halten	600	–	–	﹤0,01 %	151
2022 Q1	15.172 $	Halten	600	–	–	0,01 %	155
2021 Q4	16.086 $	Verkaufen	600 -1.026	-63 %	-27.362 $	0,01 %	154
2021 Q3	41.550 $	Kaufen	+1.626	Neu	+42.484 $	0,02 %	79

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2024 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,18 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 201.225 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $. Die Position macht 1,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Halpern Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 884 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 201.225 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 5,53 Mio. $.
Halpern Financial kaufte im Q3 2024 44.430 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2024 1,42 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 20.
Halpern Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 884 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .