de Halpern Financial Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 5.53 M	Comprar	201,225 +44,430	+28%	+USD 1.18 M	1.42%	20
2024 Q2	USD 4.07 M	Comprar	156,795 +30,240	+24%	+USD 791 k	1.12%	21
2024 Q1	USD 3.39 M	Comprar	126,555 +23,295	+23%	+USD 594 k	0.98%	22
2023 Q4	USD 2.52 M	Comprar	103,260 +64,680	+168%	+USD 1.48 M	0.78%	22
2023 Q3	USD 870 k	Comprar	38,580 +21,930	+132%	+USD 520 k	0.3%	31
2023 Q2	USD 394 k	Comprar	+16,650	Nuevas	+USD 375 k	0.14%	33
2023 Q1	–	Vender	-540	Cerradas	-USD 11.8 k	–	196
2022 Q4	USD 11.8 k	Vender	540 -60	-10%	-USD 1.32 k	﹤0.01%	132
2022 Q3	USD 12.1 k	Mantener	600	–	–	﹤0.01%	136
2022 Q2	USD 12.5 k	Mantener	600	–	–	﹤0.01%	151
2022 Q1	USD 15.2 k	Mantener	600	–	–	0.01%	155
2021 Q4	USD 16.1 k	Vender	600 -1,026	-63%	-USD 27.4 k	0.01%	154
2021 Q3	USD 41.6 k	Comprar	+1,626	Nuevas	+USD 42.5 k	0.02%	79

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en SCHM: resumen de T3 2024

Halpern Financial aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 28% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 1.18 M y elevar la posición a 201,225 acciones con un valor de USD 5.53 M. La posición representa 1.42% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en SCHM en T3 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 884 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 201,225 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 5.53 M.
Halpern Financial compró 44,430 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 1.18 M.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 1.42% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 20.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 884 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.