de Halpern Financial Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 5,53 mi	Comprar	201.225 +44.430	+28%	+US$ 1,18 mi	1,42%	20
2024 Q2	US$ 4,07 mi	Comprar	156.795 +30.240	+24%	+US$ 791 mil	1,12%	21
2024 Q1	US$ 3,39 mi	Comprar	126.555 +23.295	+23%	+US$ 594 mil	0,98%	22
2023 Q4	US$ 2,52 mi	Comprar	103.260 +64.680	+168%	+US$ 1,48 mi	0,78%	22
2023 Q3	US$ 870 mil	Comprar	38.580 +21.930	+132%	+US$ 520 mil	0,3%	31
2023 Q2	US$ 394 mil	Comprar	+16.650	Nova	+US$ 375 mil	0,14%	33
2023 Q1	–	Vender	-540	Encerrada	-US$ 11,8 mil	–	196
2022 Q4	US$ 11,8 mil	Vender	540 -60	-10%	-US$ 1,32 mil	﹤0,01%	132
2022 Q3	US$ 12,1 mil	Manter	600	–	–	﹤0,01%	136
2022 Q2	US$ 12,5 mil	Manter	600	–	–	﹤0,01%	151
2022 Q1	US$ 15,2 mil	Manter	600	–	–	0,01%	155
2021 Q4	US$ 16,1 mil	Vender	600 -1.026	-63%	-US$ 27,4 mil	0,01%	154
2021 Q3	US$ 41,6 mil	Comprar	+1.626	Nova	+US$ 42,5 mil	0,02%	79

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em SCHM no T3 2024

Halpern Financial aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 28% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 1,18 mi em ações e elevando a posição para 201.225 ações, avaliadas em US$ 5,53 mi. A posição representa 1,42% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T3 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então. 884 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 201.225 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 5,53 mi.
Halpern Financial comprou 44.430 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,18 mi.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 1,42% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 20.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T3 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então.
884 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.