Halpern Financial의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$553만	매수	201,225 +44,430	+28%	+US$118만	1.42%	20
2024 Q2	US$407만	매수	156,795 +30,240	+24%	+US$79.1만	1.12%	21
2024 Q1	US$339만	매수	126,555 +23,295	+23%	+US$59.4만	0.98%	22
2023 Q4	US$252만	매수	103,260 +64,680	+168%	+US$148만	0.78%	22
2023 Q3	US$87만	매수	38,580 +21,930	+132%	+US$52만	0.3%	31
2023 Q2	US$39.4만	매수	+16,650	신규	+US$37.5만	0.14%	33
2023 Q1	–	매도	-540	청산됨	-US$1.18만	–	196
2022 Q4	US$1.18만	매도	540 -60	-10%	-US$1.32천	﹤0.01%	132
2022 Q3	US$1.21만	보유	600	–	–	﹤0.01%	136
2022 Q2	US$1.25만	보유	600	–	–	﹤0.01%	151
2022 Q1	US$1.52만	보유	600	–	–	0.01%	155
2021 Q4	US$1.61만	매도	600 -1,026	-63%	-US$2.74만	0.01%	154
2021 Q3	US$4.16만	매수	+1,626	신규	+US$4.25만	0.02%	79

SCHM 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19.1억 17.42% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 SCHM 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 지분을 28% 늘리고, 약 US$118만 규모를 매수해 보유 주식 수를 201,225주로 늘렸으며 평가액은 US$553만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.42%이고, 순위는 #20예요.

Halpern Financial 측은 2021년 3분기에 SCHM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 884개가 2024년 3분기 기준으로 SCHM 주식을 보유하고 있어요.

Halpern Financial 측은 2024년 3분기 기준으로 US$553만 상당의 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 201,225주를 보유했어요.
Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 44,430주를 매수했어요. 추정 금액은 US$118만 규모예요.
2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 Schwab US Mid-Cap ETF 비중은 1.42%였으며, 보유 종목 순위는 #20위였습니다.
Halpern Financial 측은 2021년 3분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 884개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.