Everhart Financial Groups U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Everhart Financial Group Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-2.702	Geschlossen	-222.468 $	–	501
2026 Q2	222.468 $	Kaufen	+2.702	Neu	+209.328 $	0,01 %	436

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Everhart Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Everhart Financial Group hat die Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.702 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 222.468 $.

Everhart Financial Group meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in DFAS und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 222.468 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Everhart Financial Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Everhart Financial Group verkaufte 2.702 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 222.468 $.
Everhart Financial Group meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Everhart Financial Group in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 222.468 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Everhart Financial Group für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .