de Everhart Financial Group U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Everhart Financial Group Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-2,702	Cerradas	-USD 222 k	–	501
2026 Q2	USD 222 k	Comprar	+2,702	Nuevas	+USD 209 k	0.01%	436

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Management Nebraska Norfolk, Nebraska AUM de USD 1141 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM de USD 542 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5451 M 19.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Everhart Financial Group en DFAS: resumen de T3 2026

Everhart Financial Group cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en T3 2026, liquidando una posición de 2,702 acciones por un valor estimado de USD 222 k.

Everhart Financial Group reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 222 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 357 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Everhart Financial Group reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Everhart Financial Group vendió 2,702 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 222 k.
Everhart Financial Group reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Everhart Financial Group en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 222 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 357 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Everhart Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.