Elevation Wealth Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	223.773 $	Verkaufen	980 -34	-3 %	-7.941 $	0,06 %	134
2026 Q2	230.314 $	Kaufen	1.014 +4	+0,4 %	+893 $	0,07 %	124
2026 Q1	213.330 $	Kaufen	1.010 +3	+0,3 %	+650 $	0,08 %	113
2025 Q4	213.460 $	Kaufen	1.007 +5	+0,5 %	+1.048 $	0,08 %	112
2025 Q3	206.893 $	Kaufen	1.002 +4	+0,4 %	+803 $	0,07 %	113
2025 Q2	194.957 $	Kaufen	998 +5	+0,5 %	+931 $	0,08 %	114
2025 Q1	189.325 $	Kaufen	993 +3	+0,3 %	+581 $	0,08 %	112
2024 Q4	188.878 $	Kaufen	990 +6	+0,6 %	+1.190 $	0,08 %	115
2024 Q3	194.020 $	Kaufen	984 +6	+0,6 %	+1.140 $	0,08 %	116
2024 Q2	178.072 $	Kaufen	978 +4	+0,4 %	+729 $	0,08 %	115
2024 Q1	181.911 $	Kaufen	974 +9	+0,9 %	+1.600 $	0,09 %	115
2023 Q4	148.456 $	Halten	965	–	–	0,09 %	119
2023 Q3	148.456 $	Halten	965	–	–	0,13 %	72
2023 Q2	155.549 $	Halten	965	–	–	0,13 %	75
2023 Q1	146.449 $	Kaufen	+965	Neu	+145.826 $	0,13 %	76

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 7.941 $ und hielt danach 980 Aktien im Wert von 223.773 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #134.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 230.314 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 980 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 223.773 $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 34 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7.941 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 134.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 230.314 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .