de Elevation Wealth Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 224 mil	Vender	980 -34	-3%	-US$ 7,94 mil	0,06%	134
2026 Q2	US$ 230 mil	Comprar	1.014 +4	+0,4%	+US$ 893	0,07%	124
2026 Q1	US$ 213 mil	Comprar	1.010 +3	+0,3%	+US$ 650	0,08%	113
2025 Q4	US$ 213 mil	Comprar	1.007 +5	+0,5%	+US$ 1,05 mil	0,08%	112
2025 Q3	US$ 207 mil	Comprar	1.002 +4	+0,4%	+US$ 803	0,07%	113
2025 Q2	US$ 195 mil	Comprar	998 +5	+0,5%	+US$ 931	0,08%	114
2025 Q1	US$ 189 mil	Comprar	993 +3	+0,3%	+US$ 581	0,08%	112
2024 Q4	US$ 189 mil	Comprar	990 +6	+0,6%	+US$ 1,19 mil	0,08%	115
2024 Q3	US$ 194 mil	Comprar	984 +6	+0,6%	+US$ 1,14 mil	0,08%	116
2024 Q2	US$ 178 mil	Comprar	978 +4	+0,4%	+US$ 729	0,08%	115
2024 Q1	US$ 182 mil	Comprar	974 +9	+0,9%	+US$ 1,6 mil	0,09%	115
2023 Q4	US$ 148 mil	Manter	965	–	–	0,09%	119
2023 Q3	US$ 148 mil	Manter	965	–	–	0,13%	72
2023 Q2	US$ 156 mil	Manter	965	–	–	0,13%	75
2023 Q1	US$ 146 mil	Comprar	+965	Nova	+US$ 146 mil	0,13%	76

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em IVE no T3 2026

Elevation Wealth Partners reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 3,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 7,94 mil e ficando com 980 ações avaliadas em US$ 224 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 134.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 230 mil em T2 2026. 384 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 980 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 224 mil.
Elevation Wealth Partners vendeu 34 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 7,94 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,06% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 134.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 230 mil em T2 2026.
384 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.