Downshift Financials U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Downshift Financial Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	62.919 $	Halten	947	–	–	0,03 %	150
2026 Q2	66.195 $	Kaufen	+947	Neu	+63.283 $	0,03 %	143

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Downshift Financial: Q3 2026 im Rückblick

Downshift Financial hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 947 Aktien im Wert von 62.919 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #150.

Downshift Financial meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 66.195 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 947 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 62.919 $.
Downshift Financial ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Downshift Financial aus und war dessen Position auf Rang 150.
Downshift Financial meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Downshift Financial in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 66.195 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .