Defined Financial Plannings WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Defined Financial Planning Aktiendetails zu MTGP Fondsaktivität für MTGP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	3,8 Mio. $	Kaufen	84.968 +15.677	+23 %	+692.865 $	3,15 %	12
2025 Q2	3,02 Mio. $	Kaufen	69.291 +3.365	+5 %	+146.727 $	2,68 %	14
2025 Q1	2,9 Mio. $	Kaufen	65.926 +3.191	+5 %	+138.672 $	2,94 %	11
2024 Q4	2,71 Mio. $	Kaufen	+62.735	Neu	+2,76 Mio. $	2,89 %	11

Weitere Fonds mit MTGP im Portfolio

IWP

Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida 279 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Insight Advisors Newtown, Pennsylvania 567 Mio. $ AUM 25,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBC Securities Birmingham, Alabama 1,48 Mrd. $ AUM 31,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OPWM

Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana 254 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 6,4 Mrd. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTGP-Position von Defined Financial Planning: Q3 2025 im Rückblick

Defined Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) im Q3 2025 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 692.865 $ und erhöhte die Position damit auf 84.968 Aktien im Wert von 3,8 Mio. $. Die Position macht 3,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Defined Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in MTGP und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTGP.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Defined Financial Planning 84.968 Aktien von WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund im Wert von 3,8 Mio. $.
Defined Financial Planning kaufte im Q3 2025 15.677 Aktien von WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund im geschätzten Wert von 692.865 $.
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund machte in Q3 2025 3,15 % des Portfolios von Defined Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 12.
Defined Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund.

Auf Grundlage der von Defined Financial Planning für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .