de Defined Financial Planning WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Defined Financial Planning Detalles de la acción MTGP Actividad de fondos de MTGP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 3.8 M	Comprar	84,968 +15,677	+23%	+USD 693 k	3.15%	12
2025 Q2	USD 3.02 M	Comprar	69,291 +3,365	+5%	+USD 147 k	2.68%	14
2025 Q1	USD 2.9 M	Comprar	65,926 +3,191	+5%	+USD 139 k	2.94%	11
2024 Q4	USD 2.71 M	Comprar	+62,735	Nuevas	+USD 2.76 M	2.89%	11

Otros fondos que tienen MTGP en su cartera

IWP

Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida AUM de USD 279 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año

IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 4701 M 25.67% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Insight Advisors Newtown, Pennsylvania AUM de USD 567 M 25.52% Rendimiento estimado a 1 año

NBC Securities Birmingham, Alabama AUM de USD 1476 M 31.07% Rendimiento estimado a 1 año

OPWM

Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana AUM de USD 254 M 31.6% Rendimiento estimado a 1 año

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 6400 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Defined Financial Planning en MTGP: resumen de T3 2025

Defined Financial Planning aumentó su participación en WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) en 23% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 693 k y elevar la posición a 84,968 acciones con un valor de USD 3.8 M. La posición representa 3.15% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Defined Financial Planning reportó por primera vez una posición en MTGP en T4 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTGP.

Al cierre de T3 2025, Defined Financial Planning tenía 84,968 acciones de WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund con un valor de USD 3.8 M.
Defined Financial Planning compró 15,677 acciones de WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund en T3 2025, por un monto estimado de USD 693 k.
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund representó 3.15% de la cartera de Defined Financial Planning en T3 2025 y fue su posición número 12.
Defined Financial Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2025, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Defined Financial Planning correspondiente a T3 2025, presentado el 15 oct 2025.