de Defined Financial Planning WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP Histórico de posições em ações

Carteira de Defined Financial Planning Detalhes da ação MTGP Atividade dos fundos em MTGP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 3,8 mi	Comprar	84.968 +15.677	+23%	+US$ 693 mil	3,15%	12
2025 Q2	US$ 3,02 mi	Comprar	69.291 +3.365	+5%	+US$ 147 mil	2,68%	14
2025 Q1	US$ 2,9 mi	Comprar	65.926 +3.191	+5%	+US$ 139 mil	2,94%	11
2024 Q4	US$ 2,71 mi	Comprar	+62.735	Nova	+US$ 2,76 mi	2,89%	11

Outros fundos que detêm MTGP

IWP

Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida AUM de US$ 279 mi 21,02% Retorno est. (1 ano)

IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 4,7 bi 25,67% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Insight Advisors Newtown, Pennsylvania AUM de US$ 567 mi 25,52% Retorno est. (1 ano)

NBC Securities Birmingham, Alabama AUM de US$ 1,48 bi 31,07% Retorno est. (1 ano)

OPWM

Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana AUM de US$ 254 mi 31,6% Retorno est. (1 ano)

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de US$ 6,4 bi 19,93% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Defined Financial Planning em MTGP no T3 2025

Defined Financial Planning aumentou sua participação em WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) em 23% no T3 2025, adquirindo cerca de US$ 693 mil em ações e elevando a posição para 84.968 ações, avaliadas em US$ 3,8 mi. A posição representa 3,15% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Defined Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em MTGP no T4 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então. 36 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MTGP no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Defined Financial Planning detinha 84.968 ações de WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund, no valor de US$ 3,8 mi.
Defined Financial Planning comprou 15.677 ações de WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund no T3 2025, por um valor estimado de US$ 693 mil.
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund representou 3,15% da carteira de Defined Financial Planning em T3 2025, sua posição nº 12.
Defined Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund no T4 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então.
36 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Defined Financial Planning referente a T3 2025, protocolado em 15 de out. de 2025.