Decker Retirement Plannings iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Decker Retirement Planning Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4.532 $	Verkaufen	31 -9.879	-100 %	-1,43 Mio. $	﹤0,01 %	217
2026 Q2	1,41 Mio. $	Kaufen	9.910 +1.128	+13 %	+154.592 $	0,48 %	46
2026 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	8.782 +539	+7 %	+68.913 $	0,48 %	45
2025 Q4	1,06 Mio. $	Kaufen	8.243 +522	+7 %	+66.677 $	0,53 %	48
2025 Q3	972.468 $	Verkaufen	7.721 -421	-5 %	-50.905 $	0,53 %	49
2025 Q2	945.775 $	Kaufen	8.142 +8.118	+33.825 %	+864.504 $	0,55 %	42
2025 Q1	2.458 $	Halten	24	–	–	﹤0,01 %	170
2024 Q4	2.646 $	Kaufen	+24	Neu	+2.681 $	﹤0,01 %	410

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Decker Retirement Planning: Q3 2026 im Rückblick

Decker Retirement Planning verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 100 %, verkaufte schätzungsweise 1,43 Mio. $ und hielt danach 31 Aktien im Wert von 4.532 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #217.

Decker Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Decker Retirement Planning 31 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 4.532 $.
Decker Retirement Planning verkaufte 9.879 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,43 Mio. $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Decker Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 217.
Decker Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Decker Retirement Planning in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Decker Retirement Planning für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .