Cornerstone Planning Groups Virtus Reaves Utilities ETF UTES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu UTES Fondsaktivität für UTES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-56	Geschlossen	-4.594 $	–	1624
2026 Q2	4.594 $	Verkaufen	56 -21	-27 %	-1.704 $	﹤0,01 %	1107
2026 Q1	6.488 $	Kaufen	+77	Neu	+6.186 $	﹤0,01 %	1020

Weitere Fonds mit UTES im Portfolio

BostonPremier Wealth Hanover, Massachusetts 245 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steel Grove Capital Advisors Memphis, Tennessee 1,12 Mrd. $ AUM 20,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan 2,27 Mrd. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLI

Family Legacy Inc Greenville, South Carolina 363 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heffernan Advisory Flagstaff, Arizona 149 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Strategies Lancaster, Pennsylvania 169 Mio. $ AUM

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG

Elm3 Financial Group Alpharetta, Georgia 150 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama 445 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTES-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 56 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4.594 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in UTES und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 6.488 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTES.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Virtus Reaves Utilities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 56 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.594 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Virtus Reaves Utilities ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Virtus Reaves Utilities ETF erreichte im Q1 2026 mit 6.488 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Reaves Utilities ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .