Cornerstone Planning Groups iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	638.341 $	Verkaufen	4.277 -47	-1 %	-6.785 $	0,08 %	98
2026 Q2	607.505 $	Kaufen	4.324 +204	+5 %	+27.958 $	0,08 %	96
2026 Q1	560.885 $	Kaufen	4.120 +3.933	+2.103 %	+502.850 $	0,07 %	96
2025 Q4	24.766 $	Kaufen	187 +55	+42 %	+7.025 $	﹤0,01 %	534
2025 Q3	17.070 $	Kaufen	132 +1	+0,8 %	+121 $	﹤0,01 %	631
2025 Q2	15.702 $	Verkaufen	131 -137	-51 %	-14.589 $	﹤0,01 %	467
2025 Q1	26.288 $	Kaufen	+268	Neu	+29.239 $	0,01 %	354
2023 Q4	–	Verkaufen	-56	Geschlossen	-4.559 $	–	980
2023 Q3	4.559 $	Verkaufen	56 -57	-50 %	-4.833 $	﹤0,01 %	541
2023 Q2	9.511 $	Kaufen	+113	Neu	+8.981 $	﹤0,01 %	686
2022 Q4	147.277 $	Kaufen	+2.015	Neu	+144.823 $	0,06 %	121

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Neumann Capital Management Foster City, California 391 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McClarren Financial Advisors State College, Pennsylvania 198 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 6.785 $ und hielt danach 4.277 Aktien im Wert von 638.341 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #98.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 168 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 4.277 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 638.341 $.
Cornerstone Planning Group verkaufte 47 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6.785 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Cornerstone Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 98.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 168 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .