de Cornerstone Planning Group iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 638 mil	Vender	4.277 -47	-1%	-US$ 6,78 mil	0,08%	98
2026 Q2	US$ 608 mil	Comprar	4.324 +204	+5%	+US$ 28 mil	0,08%	96
2026 Q1	US$ 561 mil	Comprar	4.120 +3.933	+2.103%	+US$ 503 mil	0,07%	96
2025 Q4	US$ 24,8 mil	Comprar	187 +55	+42%	+US$ 7,02 mil	﹤0,01%	534
2025 Q3	US$ 17,1 mil	Comprar	132 +1	+0,8%	+US$ 121	﹤0,01%	631
2025 Q2	US$ 15,7 mil	Vender	131 -137	-51%	-US$ 14,6 mil	﹤0,01%	467
2025 Q1	US$ 26,3 mil	Comprar	+268	Nova	+US$ 29,2 mil	0,01%	354
2023 Q4	–	Vender	-56	Encerrada	-US$ 4,56 mil	–	980
2023 Q3	US$ 4,56 mil	Vender	56 -57	-50%	-US$ 4,83 mil	﹤0,01%	541
2023 Q2	US$ 9,5 mil	Comprar	+113	Nova	+US$ 8,98 mil	﹤0,01%	686
2022 Q4	US$ 147 mil	Comprar	+2.015	Nova	+US$ 145 mil	0,06%	121

Outros fundos que detêm DSI

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de US$ 736 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 456 mi

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de US$ 270 mi 8,16% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em DSI no T3 2026

Cornerstone Planning Group reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 1,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 6,78 mil e ficando com 4.277 ações avaliadas em US$ 638 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 98.

Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em DSI no T4 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então. 188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 4.277 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 638 mil.
Cornerstone Planning Group vendeu 47 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 6,78 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,08% da carteira de Cornerstone Planning Group em T3 2026, sua posição nº 98.
Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então.
188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.