de Cornerstone Planning Group iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 638 k	Vender	4,277 -47	-1%	-USD 6.78 k	0.08%	98
2026 Q2	USD 608 k	Comprar	4,324 +204	+5%	+USD 28 k	0.08%	96
2026 Q1	USD 561 k	Comprar	4,120 +3,933	+2,103%	+USD 503 k	0.07%	96
2025 Q4	USD 24.8 k	Comprar	187 +55	+42%	+USD 7.02 k	﹤0.01%	534
2025 Q3	USD 17.1 k	Comprar	132 +1	+0.8%	+USD 121	﹤0.01%	631
2025 Q2	USD 15.7 k	Vender	131 -137	-51%	-USD 14.6 k	﹤0.01%	467
2025 Q1	USD 26.3 k	Comprar	+268	Nuevas	+USD 29.2 k	0.01%	354
2023 Q4	–	Vender	-56	Cerradas	-USD 4.56 k	–	980
2023 Q3	USD 4.56 k	Vender	56 -57	-50%	-USD 4.83 k	﹤0.01%	541
2023 Q2	USD 9.5 k	Comprar	+113	Nuevas	+USD 8.98 k	﹤0.01%	686
2022 Q4	USD 147 k	Comprar	+2,015	Nuevas	+USD 145 k	0.06%	121

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 456 M

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en DSI: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 1.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.78 k, y conservó 4,277 acciones valuadas en USD 638 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #98.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 189 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group tenía 4,277 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 638 k.
Cornerstone Planning Group vendió 47 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 6.78 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.08% de la cartera de Cornerstone Planning Group en T3 2026 y fue su posición número 98.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 189 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.